Исидо Нацу - одаренная девушка, способная достичь совершенства в любом спорте! И поэтому ей постоянно становится скучно... И вот однажды она получает приглашение от веселой девушки присоединиться к клубу боевых искусств. Раздраженная от ее счастливого вида, Нацу решает принять ее приглашение в качестве предлога для того, чтобы избить ее... Но она получает шокирующий сюрприз...
Ватару и его младший брат с детства мечтали стать гимнастами, как и их родители. Но к несчастью недостаток таланта у старшего дал о себе знать. В итоге младший участвует за Олимпийскую сборную, а Ватару вынужден покинуть этот жестокий вид спорта. Чтобы время от времени снимать стресс и не потерять свою форму наш герой решил посещать боксерский зал и со временем понял, что в кикбоксинге упорный труд превосходит талант.
Джо Ябуки - проблемный подросток, сбежавший из детского дома. Бродя по трущобам Токио, Джо натыкается на бывшего профессионального боксера Данпея Танге, который замечает в парне невероятный потенциал и хочет сделать его звездой мирового бокса. Однако, вскоре Джо задерживают и отправляют во временную колонию, где он терпит издевательства со стороны главаря банды хулиганов, Ниши, который вскоре становится другом главного героя. Их вместе отправляют в тюрьму для несовершеннолетних, где Джо встречает талантливого боксера по имени Рикиши, и между ними завязывается соперничество. После захватывающего боя, который закончился ничьей, остальные заключенные вдохновляются на занятия боксом. Джо и Рикиши…