В далёком 2029-м году на Японию обрушится страшный вирус Апокалипсиса "Потерянное рождество", начисто разрушив вертикаль власти и любое подобие порядка. Люди будут вынуждены выживать в условиях полной анархии. Спустя десять лет те, кому удалось уцелеть, объединяются под руководством тоталитарной организации GHQ. Однако не все довольны данным «порядком», появляется группировка под названием «Гробовщики» лидером которой является Цуцугами Гай, который старается всеми силами подавить порядок GHQ. Ома Шу, 17-ти летний ученик школы Тенезиса, обладает загадочным даром извлекать оружие из людей силой правой руки и становится членом «Гробовщика». Однако парень не спешит лезть в самое пекло событий, стараясь…

В недалеком будущем большие роботы под названием Лейборы будут помогать в различных проектах по реконструкции крупных стран мира, которым угрожает глобальное потепление. В Японии правительство приняло проект "Вавилон", чтобы провести рекультивацию земель. Помимо гражданского использования, Лейборы также привлекаются на полицейскую и военную службу. Однако теперь террористы, а также обычные преступники, бандиты и партизаны пытаются использовать лейборы, чтобы заявить о себе. Национальное Полицейское Агентство создало Отдел Специального Транспора - оперативную лейбор группу, для борьбы с возможным использованием лейборов для преступной/террористической деятельности.

Около пятидесяти лет назад на человечество напали неизвестные существа, которых окрестили кодовым словом AUS. Рэйдзи Сирояма, ныне учащийся в милитаризированной школе, потерял свою сестру из-за того, что не смог её защитить - по какой-то причине любое оружие, что попадает к нему в руки, тут же становится неисправным. С тех пор он рассчитывает лишь на свои кулаки...