Ханна, которая всю жизнь работала гувернанткой, получив одно письмо с огромной суммой вознаграждения, отправляется на удаленный остров. Там она встречает молодого и радушного хозяина Иана и его сестрёнку Айли, которую будет обучать. Так началась новая жизнь и обучение на острове. Внезапно в спокойной жизни на острове начались подозрительные дела и Ханна наконец узнаёт тайну, которую скрывают остров и брат с сестрой.

1. Яйцо ангела (Oeufs D'ange - Tenshi no Tamago) Художник и модель... Иногда самым дорогим человеком становится не тот, кто божественно прекрасен, а тот, кто знает, как готовить тебе на завтрак яйца. 2. Бархат, плывущий в подземелье (Velvet Going Underground) "Я кукла, ставшая идолом" 3. Конец Детства (Childhood's End) Аластар убегает и встречает Кролика. 4. Откусить кусок (Bite Me Something) Аластар следует за Мистером Кроликом в страну чудес. Сможет ли он отыскать его в толпе? 5. Стремление к горячо желаемому (Long Along Alonging) Девочка просит настоящего вампира сделать её своей ученицей. Каков же настоящий мотив милой девчушки? (Baka Team) 6. Перед рассветом (Till Dawn) Прекрасная песнь...…

Запретная для тех послевоенных времён отношения связали двух главных героинь этой истории - Киёко и Мицу. Повествование рассказывает нам о прошлом двух влюблённых душ, приведшее к печальному концу.