Знакомьтесь, Грей — правитель высокоразвитой страны. У него уже нет тех амбиций и целей, что были когда-то. Однажды заснув, он просыпается в теле младенца…

У Повелителя Ада множество дел — просто некогда воспитывать младшего сына и наследника. В обычаях Пути Зла не заботиться о птенцах, а выбрасывать их из гнезда, ведь сильный все равно выживет. Владыка демонов принял решение — пусть младенец Вельзевул вырастет в мире людей, возненавидит их, а потом уничтожит человечество. Сказано — сделано, и вот адский курьер, Аленделон, отправляется в путь вместе с малышом, а демоница, Хильдегарда, седлает верного грифона. Босс поручил ей найти своему сыну приемного отца и наставника — самого крутого, злобного, мерзкого и жестокого из ныне живущих. Ога Тацуми, восходящая звезда молодых хулиганов школы Исияма, спокойно отдыхал на берегу реки после дружеской беседы…

Четырнадцатилетний Судзуки Ирума только что был брошен и продан демону его безответственными родителями! Тем не менее, к своему удивлению, он оказывается теперь живет с демоном, как его приемный внук. Затем он поступил в школу, где его дед, Салливан, работает в качестве директора. Так начинается необычайная школьная жизнь Ирумы-куна среди потусторонних, встречая много красочных лиц, принимая на себя сложные задачи, и сталкиваясь со своим истинным «я», когда он поднимается, чтобы стать кем-то великим. Уютный волшебный кусочек жизни с случайным городским терроризмом.