История связи между двумя женщинами, Махо и Фудзико, живущими в одном здании. Махо, транссексуальная девушка, спасает Фудзико, девочку из богатой семьи, что однажды ночью ушла из дома и теперь живёт одна. Они быстро становятся друзьями. А когда девушки сближаются, Фудзико признаётся Махо в своих чувствах...

1. Яйцо ангела (Oeufs D'ange - Tenshi no Tamago) Художник и модель... Иногда самым дорогим человеком становится не тот, кто божественно прекрасен, а тот, кто знает, как готовить тебе на завтрак яйца. 2. Бархат, плывущий в подземелье (Velvet Going Underground) "Я кукла, ставшая идолом" 3. Конец Детства (Childhood's End) Аластар убегает и встречает Кролика. 4. Откусить кусок (Bite Me Something) Аластар следует за Мистером Кроликом в страну чудес. Сможет ли он отыскать его в толпе? 5. Стремление к горячо желаемому (Long Along Alonging) Девочка просит настоящего вампира сделать её своей ученицей. Каков же настоящий мотив милой девчушки? (Baka Team) 6. Перед рассветом (Till Dawn) Прекрасная песнь...…