Ёран — странствующая воительница, которая поставила себе цель в жизни: найти демона, убившего её отца. Однажды ночью её затянуло в мир демонов, и теперь ей нужно спасти принцессу Джаху, которую хотят выдать замуж за Повелителя Демонов. Там Ёран обнаруживает следы отца, становясь на шаг ближе к его убийце. Чтобы найти ответы и достичь своей цели, Ёран становится телохранительницей принцессы Джаху. Достигнет ли Ёран своей цели?

В детстве Ян Гва с родителями, но в один момент осиротел. Однажды, оказавшись в Дохвадо, он случайно попадает в передрягу, после чего и начинается история героя. Очнувшись, Ян Гва знакомится с людьми, спасшими его от смерти. Ими оказываются Квак Чон, названный брат его отца, с женой. Позаботившись некоторое время о нём, они отправляют его на обучение в секту боевых искусств, где также возникает проблема, в результате которой главный герой становится учеником мастера боевых искусств Со Ён Нё. Между героями возникает романтическая связь, что является табу. Однако Ян Гва борется за свою любовь, не оставляя мечту стать героем.

История о перерождении Чжао Ци в период Сражающихся царств и его пути к вершине.