Кэйтаро Ицуки, ученик старшей школы, комплексует из-за своего угрожающего взгляда. Кэйтаро пытается поговорить с девушкой, что ему нравится, Аой Токудзира, но та тонко отказала ему. Думая, что причина во взгляде, он говорит об этом своей старшей сестре в ее салоне, которая помогает ему, полностью изменив его внешность... Как у милой девушки! Вынужденный отправиться домой в таком виде, он натыкается на Аой, которая не узнает его и принимает за немного мужественную девушку. Перед тем, как он смог уйти, Аой попросила его помочь ей с проблемой, мучающей ее в течение многих лет: сильный страх мужчин.

Миёши всегда и во всём соревнуется со своим другом детства Мамией, который хорош во всём. Миёши всегда ему проигрывает. Однажды Мамия падает в обморок из-за своей болезни и его госпитализируют на несколько недель. Но вот только, когда он возвращается в школу, он обнаруживает, что генетически он превратился в девушку! И теперь Мамия решил попытаться прожить свою жизнь как девушка, что привело к ужасу Миёши. Сможет ли Миёши сохранить свои дружеские отношения с другом своего детства? Или же он влюбится в новую Мамию?

После несчастного случая, связанного с падением с дерева, Юта и Юи меняются телами. После бессчетных попыток вернуться обратно, они решают пока жить в телах друг друга. Вот уже прошло три года, а они все еще не вернулись. Что же им теперь делать, ведь начался период полового созревания?