Зимой 2117 года случается очередное происшествие: автомобиль с латентным преступником мчится прямо на здание бюро общественной безопасности. За рулём оказывается Ясака Идзуми, психотерапевт в изоляторе для латентных преступников в префектуре Аомори. Все подробности так и не удается выяснить — прямо перед началом допроса принято решение о немедленном возвращении Ясаки. Чтобы доставить латентного преступника в Аомори, туда направляются инспекторы Симоцуки Мика и Гинодза Нобутика.

Когами Синъя продолжает свое путешествие, чтобы расследовать инцидент, случившийся в 2116 году в Союзе Юго-Восточных Азиатских Систем. В небольшой южноазиатской стране он спасает автобус с беженцами от нападения партизан. Среди беженцев была девушка по имени Тэнцин, которая просит Когами научить ее давать отпор врагам. Что увидят девушка, ищущая мести, и мужчина, завершивший месть, глядя с края света, откуда нет спасения?..

Сюжет повествует о молодости Когами Синъи, когда тот еще был Инспектором Бюро Общественной Безопасности.

Профилактика — основа стабильного общества, а уж профилактика преступлений в очередном мире мрачного будущего поставлена на вполне научную основу. Каждому жителю вживлен прибор, передающий показатели психического здоровья, и если «криминальный индекс» зашкаливает, значит, индивидуума пора лечить, часто свинцовыми пилюлями. Вердикт выносят машины, адвокатов нет, остается только привести приговор в исполнение. Но кто занимается столь грязной и опасной работой? Да такие же потенциальные преступники, только выбравшие правильную сторону и разряжающие напряжение на службе государству. А как еще — ведь овцы на волков не охотятся! Впрочем, охрана порядка устроена с умом: над ищейками-«палачами» стоят…