Чэнь Фань потерпел неудачу в процессе своего вознесения и по необъяснимым причинам вернулся на 500 лет назад, во времена его молодости. Магия, святые и сильнейшие боевые эксперты — всё это осталось лишь в его воспоминаниях. Чэнь Фань не забыл обиды своей прошлой жизни… Обуреваемый желанием отомстить, он начинает свой путь сначала.

Душа китайского даоса Хэ Сюня в результате несчастного случая переносится в тело японского старшеклассника. Теперь Хэ Сюнь пытается влиться в повседневную жизнь Танаки, попутно стараясь восстановить свои силы и технику, которая всё ещё далека от совершенства. И всё шло хорошо до тех пор, пока он не встретил шестихвостую лисицу-демона…

В детстве Ян Гва с родителями, но в один момент осиротел. Однажды, оказавшись в Дохвадо, он случайно попадает в передрягу, после чего и начинается история героя. Очнувшись, Ян Гва знакомится с людьми, спасшими его от смерти. Ими оказываются Квак Чон, названный брат его отца, с женой. Позаботившись некоторое время о нём, они отправляют его на обучение в секту боевых искусств, где также возникает проблема, в результате которой главный герой становится учеником мастера боевых искусств Со Ён Нё. Между героями возникает романтическая связь, что является табу. Однако Ян Гва борется за свою любовь, не оставляя мечту стать героем.

За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница - Евангелина МакДауэлл.