У Повелителя Ада множество дел — просто некогда воспитывать младшего сына и наследника. В обычаях Пути Зла не заботиться о птенцах, а выбрасывать их из гнезда, ведь сильный всё равно выживет. Владыка демонов принял решение: пусть младенец Вельзевул вырастет в мире людей, возненавидит их, а потом уничтожит человечество. Сказано — сделано, и вот адский курьер Аленделон, отправляется в путь вместе с малышом, а демоница Хильдегарда седлает верного грифона. Босс поручил ей найти своему сыну приёмного отца и наставника — самого крутого, злобного, мерзкого и жестокого из ныне живущих. Ога Тацуми, восходящая звезда молодых хулиганов школы Исияма, спокойно отдыхал на берегу реки после «дружеской» беседы…

Чу Цин — мастер фехтования на мечах, который 300 лет назад случайно попал в «фэнтези»-мир. В течение этих 300 лет он совершенствовал себя и свои навыки. И вот, когда он достиг обители природы, то не ожидал, что откроется коридор пространства и времени, позволив ему вернуться на Землю в возрасте 17 лет. Но когда он осмотрелся, оказалось, что это была не Земля, на которой он когда-то жил, а мир, где перевернуты роли женщин и мужчин. И чтобы найти способ вернуться в свой изначальный мир, ему предстоит победить и покорить сильных женщин сего мира…

История разворачивается вокруг девушки Сакуры Тоямы — очень искусного бойца кэндо, использующая очень короткий синай, из-за чего ее постоянно недооценивают мальчишки из других школ кэндо, а ей, в свою очередь, приходится регулярно задавать им тряску. И вот однажды начали ползать слухи о том, что около ста школ кэндо были повержены двумя неизвестными бойцами. Итак, недалек тот час, когда они явятся и в ее додзё, хватит ли тогда ей сил, чтобы противостоять им?

За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница - Евангелина МакДауэлл.