«Если родится мальчик – он убьет вас всех». Юхва и Рен — прожили всю свою жизнь в деревне бедняков. Оба мечтают стать легендарными божественными мечниками, чтобы защищать людей от демонов, созданий, прибывших в мир людей вместе с двенадцатью демоническими лордами. Однажды они находят в лесу раненого божественного мечника — Айджи. С помощью него они хотят выяснить, обладают ли они качествами божественных мечников. Айджи соглашается проверить их способности при условии, что они станут его учениками.

По дороге мира, где самураи отошли на второй план, а ниндзя стали основной военной силой, идёт молодой самурай по имени Тораносукэ. Чувство мести заставляет его искать и сражаться с ниндзя.