Цай Шэн родилась в человеческом облике в семье небожителей, но еще во младенчестве была похищена лисицами-оборотнями. Будучи воспитанной в семье лисиц, она полагала, что и сама является одной из них. Но так как она была единственным ребенком в стае, ей не доставало общения со сверстниками. Решив проверить байку о деревенском колодце, Цай Шэн сбегает и знакомится с двумя ребятишками: Дуо Си и Сяо Цюэ, которые впоследствии спасают ее от дикого пса. Все бы хорошо — новые друзья, заботливая семья. Но из-за нарушения договора лисицы-оборотни вынуждены покинуть гору рядом с деревней. А значит, что малышка Цай Шэн должна расстаться со своими новыми друзьями, надеясь лишь на то, что она сможет встретиться с ними даже после их реинкарнации. Прошло 200 лет. После усердных тренировок Цай Шэн научилась принимать обличье мужчины, в котором ее сила значительно возрастала. Она наконец может приступить к исполнению мечты лисиц из ее семьи. А именно стать отцом для будущего поколения лис. Но Цай Шэн преследует другую цель. Она хочет встретить человека, который действительно будет любить ее, поэтому живет среди людей в надежде, что найдет свою любовь. И однажды она встречает своих переродившихся друзей.