Главный персонаж приходит в себя в подземелье населенном разнообразными монстрами. Там он понимает что стал бестелесным духом и абсолютно не помнит кто он такой. Также он открывает в себе способность вселяться в монстров и исследовать окружающий мир с помощью их тел.
Тагами Юсуке под действием таинственного голоса призван в другой мир: "Калтсио". Он был обычным парнем, который любил видео игры, но Судьба решила сделать его "Злым Богом Бед" этого мира. Он получил способность создавать и модифицировать всё!