Лайнер, на котором группа студентов отправилась в свою школьную поездку, терпит кораблекрушение, в результате чего главная героиня Хаюми Натсуки (Hayumi Natsuki) попадает в прошлое, в далекий 1636 год. Чемпионка по кендо, мужественная Натсуки оказывается очень похожей на Амакусу Широ - предводителя Христианской революции, которая имела место в Японии в 1637 году...
В конце 20-го века цивилизация была уничтожена. Японией правит королевская семья и в течение 300-х лет люди страдают от её гнёта. В деревне Бьякко рождается Татара, предсказанный "Ребёнок судьбы", который должен освободить страну от тирании, однако, он был убит армией Красного короля и тогда Сараса, сестра-близнец Татары, занимает его место. Красный король и Сараса, случайно встретившись, влюбляются, не зная об истинной личности друг друга.
Наследный принц Аято на самом деле не является ни мужчиной ни женщиной (что является строго охраняемым королевским секретом), но в возрасте 16 лет его пол будет определен партнером. Почему у Аято есть пара «крыльев» на спине и что потеряет, если полюбит? Страсти вокруг принца накаляются, когда от него начинает исходить притягательный аромат магнолии. В это же время во дворце один за другим появляются новые лица. Связаны ли они с запутанным прошлым Аято? Какие еще секреты хранит королевская семья?