Нет худшего оскорбления для девушки, чем услышать, что она неженственна. Так что подумайте несколько раз перед тем, как сказать такое. Тем более если Вас зовут Кэйити Маэбара, а мальчишкой Вы называете Мион Сонодзаки. Да к тому же живёте теперь в деревушке Хинамидзава, где летний фестиваль под названием «Ватанагаси» ежегодно заканчивается кровавыми убийствами и таинственными исчезновениями. Почему они происходили, и кто был виноват? И был ли? Не ждёт ли подобная участь и Вас? Всегда стоит сначала подумать, прежде чем что-то сделать. Но стоит ли так много думать? Не кроется ли причина всего именно в Вашем сознании?
Японского подростка по имени Икуро Хасидзава похищают и отвозят в таинственную лабораторию Иуды и при помощи паразита превращают в «Бао» — биологическое оружие. Икуро получает сверх-естественные способности. Он сбегает с помощью 9-летней девочки, которая в свою очередь обладает способностями медиума. Профессор Хэйзиай, руководитель исследовательских работ в лаборатории посылает различных убийц и монстров, чтобы убить Икуро для предотвращения распространения паразита по всему миру.