Асео, бедный, несчастный Погасший, оказывается изгнанным в Замогилье — голый, без гроша в кармане, безнадежный и с нищей душой. Его единственная надежда в суровом, неумолимом новом доме — таинственная женщина по имени Мелина. Она призывает его следовать за велением благодати к Древу Эрд, нависшему над Междуземьем. Но это будет нелёгкий путь: по дороге Асео поджидает целая плеяда колоритных персонажей — Отвязанный Лоскутик, Блайд Полуволк, Маргит — Ужасное Знамение, Годрик Сторукий и, конечно же, колдунья Ренни…
Учитывая, что между Асео и верной смертью всего лишь набедренная повязка, он отправляется к первой остановке в своём квесте: Замок Грозовой Завесы. Удастся ли ему добраться до него, или его путешествие закончится, не успев начаться?